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im体育:一鸣食品2021年年度董事会经营评述

2022-04-24 21:45:59

  2021年度,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。报告期内,公司实现营业收入231,637.94万元,较上年同期增加36,920.16万元,增长了18.96%;公司营业利润和净利润分别为1,823.33万元和2,025.78万元,分别较上年同期下降89.29%和84.70%。

  2021年公司加快市场销售网络建设,继续加大力度深耕华东市场,对新的城市区进行重点拓展,制定不同区域、市场、城市的奶吧布局策略;截至2021年12月31日,门店总数2139家,已签约待开业店106家。年度新开门店569家(其中直营门店467家)。其中在第三季度新开174家,第四季度新开266家,使得公司第三、第四季度在外部疫情的影响下,收入得到了增长。但由于本年度7月中旬后江苏、杭州等地出现疫情,使得客流量下降明显,加之新区域门店存在一定培育周期,经营利润在下半年同比出现了不同程度的下降。

  公司针对江苏市场非门店渠道进行了全面布局,在南京、常州、无锡三地设立了销售办事处,进行市场开发,并与南京苏果超市等连锁企业进行了联名开发,产品已进入苏果连锁超市。同时,积极拓展toB业务,以我们合作的供应商为起点,展开联合采购模式,自2021年5月启动,8个月时间,实现超5000万元的收入,为公司新的经济增长点提供了很好的尝试,同时启动代工业务,为2022年营业收入的增长奠定了坚实基础。

  公司2022年1月25日取得了江苏省畜牧业协会授予的江苏学生饮用奶标志,积极开拓学生奶市场,截至本报告期日已取得日均2万份学生奶的销售量,随着江苏地区疫情影响的解除,未来学生奶市场将进一步提升。

  完成江苏一鸣工厂投产,该工厂引进国际最先进的智能数据中心、智能乳制品生产系统、智能烘焙生产系统、智能仓储和智能能源管控系统等,实现全自动中控控制,乳制品生产自动化程度、设备集成水平、生产效率水平、物料利用率水平行业领先,保证食品安全、卫生、健康、绿色、高效,实现产品质量实时追溯。这也标志着一鸣食品迈入高质量发展的新征程,江苏一鸣将与平阳工业园、嘉兴生产基地形成互补协同,提升了整体供应链水平的同时,也能更快速的响应终端客户需求,为客户带去更多更好的新鲜健康食品。但由于江苏一鸣和嘉兴一鸣都是新投产的工厂,产能达产尚需一定时间。

  报告期内,公司积极推进科技创新研发项目,努力提升公司创新软实力。加强新品开发和推广,不断丰富产品种类,公司以“新鲜、健康、美味”为基石,针对不同城市中的各类目标群体,结合多样化的消费场景,创造并满足客户的实际需求。

  继续深化乳品领域核心技术应用,在自主研发产品品类中打造“人无我有”的功能型酸奶,将自有菌株进行产业化升级,目前自有菌株涉及技术申请的发明专利已获授权,分别是一种戊片糖球菌及其应用(ZL7.3)、一种高产胞外多糖的乳酸菌及制备方法和应用(ZL0.6)、一种乳酸菌组合物及其应用(ZL4.1);在常温奶品类上实现了有机纯牛奶、醇奶家纯牛奶系列产品业绩的突破,充分保障疫情期间线)消费者对乳制品的健康需求。根据市场需求,攻克膜过滤技术难题,开发了含有高蛋白的系列酸奶-希有主义希腊式发酵乳,开发了一系列含气乳饮料-生气君乳酸菌饮料,深受消费者欢迎。

  随着近年来市场需求变化和一些特殊事件,如新冠疫情等,围绕渠道和终端消费者体验场景化,对于品类上做针对性开发。通过持续研究公司本身核心的乳制品相关技术、冷冻技术以及天然酵母酸面种技术等,深耕新鲜短保健康营养烘焙。

  奶吧渠道:深度研究围绕家庭营养早餐、小孩子社交场所和轻白领接力餐等烘焙组合产品开发,同时满足O2O需求。从工厂供应链到门店终端,使门店预包装、现烤、现制、现裱类产品更加具备兼顾集中稳定生产和终端灵活多样体验的实现,满足消费者线上线下日益变化的需求。如:预成型冷冻面团在多工厂工业标准化生产研究,双色夹馅天然酵母吐司研究开发,天然酵母种在气泡面包中的应用研究等,天然酵母在蛋糕里面的应用开发,不添加糖、油、面粉的烫面高蛋白蛋糕研究开发,牛奶蜂蜜系列蛋糕的研发,自有发酵和非发酵乳制品制备卡仕达和岩烧乳酪酱研究开发。

  学校渠道:从幼儿园到小学再到初中高中,基于不同的套餐组合,目前正加大投入研发力量,逐渐丰富品类,其中侧重点在于营养健康的短保调理面包和蛋糕,来满足不同年龄段群体的需求。如花式调理类学生营养餐面包系列化研究开发。

  电商渠道:烘焙这块从新鲜牛奶蛋糕品类切入冷冻罐子蛋糕,不断丰富系列化以及增值服务,如天然酵母(控、代、抗)糖冷冻罐子蛋糕系列化的应用研究。此外还会持续新的烘焙产品品类做补充。

  公司新推出小龙虾三角饭团,超有料大口饭团等产品,丰富了米类产品品类,受到了消费者的广泛好评。此外申请了肉制品熟制的生产资质,重点实现了馅料自主研发的突破,对新型的饭团产品持续结合市场的需求进行开发,并借力外部专家进行定制化合作。

  报告期内,公司高度重视研发团队的定位和方向,通过核心团队人员的集中讨论会、与国千专家深入指导交流,形成以创新SOP为指引,以选品会为平台,充分激发研发团队的创新活力,呈现高效能的工作结果,在保障现有研发团队人员价值实力发挥的同时降低了技术人才的流失。

  (五)加快优化人力资源配置报告期内,公司加速优秀人才引进,提升招聘质量,通过校企合作、灵活用工、工作环境改善、招聘测评机制等举措,提升优秀人才引进成功率及质量。持续完善培训、内训师体系;建立领导力学院,构建专家团队;输出连续运营培训标准。通过人才梯队布局、晋升机制设定、定期评估反馈等系统化的机制建立,助力人才发展。

  公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。从主营产品角度,根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)(证监会公告[2012]31号),公司所属行业为“C14食品制造业”,并同时涉及乳品与烘焙两大食品细分领域。同时,公司产品主要通过“一鸣真鲜奶吧”连锁门店进行销售,在全国范围内开创了乳品与烘焙食品的新型零售渠道,公司该项连锁经营业务属于“F52零售业”。

  公司主要通过“一鸣真鲜奶吧”提供“新鲜、健康、美味”的产品,聚焦“85后家庭的营养早餐”并努力拓展“轻白领的健康接力餐”、“时尚下午茶”,成为“小孩子的社交场所”,提供营养配餐解决方案。

  从乳品品类来看,近五年来我国乳制品市场规模稳步增长,复合年增长率为4.3%。从乳品需求来看,随着生活水平的提高,消费者更加重视膳食结构的改善,乳品的消费需求量呈明显上升趋势。近年来,我国乳品行业供求状况已经基本满足了总量上的动态平衡,产销率保持在98%以上较高水平。从乳品品类来看,几大主要品类呈现以下特点:1、常温UHT奶:占比较高且较稳定,但同比增速已有所放缓,未来的增长可能主要由高附加值产品及产品结构提升所推动。2、低温巴氏奶:全国性乳企市场份额相对较低,主要由于龙头企业现阶段低温渠道建设尚不够完善。随着冷链物流的发展和渠道精细化,低温巴氏奶必将成为行业内竞争的主要细分品类。3、酸奶:近年来发展速度可观,复合年增长率达到15%以上。国内目前还处于口味创新、包装升级拉动盈利的阶段,未来功能性酸奶可能成为新的增长引擎。

  我国的烘焙行业起步晚,但规模在不断扩大,市场处于快速成长的黄金期。从烘焙品类来看,蛋糕、糕点为烘焙行业最大的两个细分品类,面包类市场规模尚小,不足蛋糕类1/2。从同比增速来看,糕点、蛋糕、面包近年来均呈双位数增长。预计未来存量规模及增速较大的蛋糕、糕点仍将领跑烘焙行业。从长期市场来看,随着新冠肺炎疫情的好转,中国烘焙食品行业市场规模将恢复增长,预计2023年中国烘焙食品行业市场规模将达到3070亿元。从产品来看,行业有从中长保向短保、包装向非包装发展的趋势。

  报告期内,公司主要从事的业务没有发生重大变化。乳品行业的上游行业为奶牛养殖业,烘焙行业的上游行业主要为面粉加工、糖类制造、油类加工、酵母制造等食品原料制造行业。公司建立了涵盖奶牛养殖、食品加工和连锁经营管理等全产业链业务体系,形成了“三产接二连一”的一体化经营模式。

  公司采购的原材料主要包括生鲜乳、奶粉、面粉、粮油、肉制品及包装材料等,其中,生鲜乳采购由奶源事业部统一管理,其他原辅料由供应中心负责管理。公司采购模式在以产定购的基础上,兼顾库存和采购周期,保证安全库存满足生产计划所需。

  公司供应中心采购的原材料主要包括白糖、乳粉、米面、果酱果粒以及包材(包括塑料粒子)等。公司所采购的原材料多数为市场上供应较为充足的产品,市场竞争充分。公司将供应商分为战略性供应商、重要供应商和一般供应商,并进行分级管理。公司不定期召开评审小组会议,审议供应商基本资质条件、质量管理体系与制度、采购质量控制、添加剂管理、厂区环境等内容,并在进行现场检查后,最终确定新供应商是否准入。公司定期进行供应商业绩评审,评审内容包括交货及时性、产品质量、信用期、服务配合度等,根据评比的排名情况调整次年的采购占比。对于评估不合格的供应商,公司提出整改要求或淘汰方案。

  公司生鲜乳来源于自有牧场与外部采购,外部供应商以奶牛专业合作社为主。在合作模式方面,确定合作关系前,公司会对奶牛专业合作社等生鲜乳供应商的生产设施设备、奶牛养殖数量、牛群结构和生产管理水平进行考察,并对其生产的生鲜乳取样送检。公司与符合各项要求的奶牛专业合作社签订长期供奶合同,无论淡季旺季,公司均根据合同约定的数量保证收奶,每月对账付款。对于每批次生鲜乳,奶牛专业合作社需要在装运前对生鲜乳进行检验,检测内容包括酸度、酒精阳性、抗生素等;奶罐车到厂后,公司会对每一批次的生鲜乳各项理化指标进行二次检验,该检验既是生鲜乳质量检测的重要一环,检验所得的各项理化指标也是生鲜乳定价的依据。

  在管理模式方面,为进一步提升奶牛专业合作社的养殖水平和管理能力,公司通过派驻驻场技术管理员、指导饲料配制与疫病防治、执行例行巡检制度等多种措施,深化与奶牛专业合作社的互利合作,确保生鲜乳的优质优价。此种模式下公司与奶牛专业合作社形成了相互依存、利益共享的战略合作关系,既解决了合作社原料奶的销售出路问题,也保证了公司生鲜乳采购的安全性和稳定性。

  在交易追溯方面,公司已经建立了包括生鲜乳供应在内的产品可追溯体系。通过“智慧一鸣”系统,公司可以实现从产品到原材料、从原材料到产品的双向追溯体系。通过在产品可追溯体系中查询产成品的批次号,可以从系统中直观反映整个生产过程信息与各工序的生产批次号,进而了解到所用生鲜乳的批次及相关理化信息等。

  为保证产品的健康安全、新鲜口感,确保产品在最短时间送达消费者,公司对乳品、烘焙食品等核心产品实行自主生产的生产模式,并建立了一套完善的“智慧一鸣”生产与销售一体化信息系统,及时汇总各种渠道的需求信息并快速转化为生产指令。例如,奶吧门店每日定时将产品需求通过终端系统发送给信息中心,生产部门根据需求统计调整每日生产的具体品种及产量,运输部门通过冷链物流体系对产品进行及时配送。公司先后获得了工业和信息化部授予的“制造业与互联网融合发展试点示范项目”称号、浙江省经信委授予的“省级工业互联网平台”称号。

  公司以“创造新鲜健康生活”为使命,始终关注食品的新鲜、营养、健康,在需要以OEM生产方式进行产品供应补充时,公司在全国范围内遴选具有较高技术标准的大型食品制造企业,如中粮食品等。

  公司各类乳品产品所使用的生产设备大致相同,普遍采用共线生产模式,但具体的工艺参数有所不同。

  为能够向消费者提供新鲜健康、安全可靠的产品,公司购置了多种型号的冷藏车,并组建了干线冷链物流车队。近年来,公司在原车辆GPS全程监控系统的基础上,投资建设了智能要货平台、冷链安全控制系统等多个IT系统,逐步推动公司物流体系向智慧物流转型,在采购端、配送端分别做好生鲜乳运输和冷链车辆的管控。根据《食品安全法》的相关规定,公司自有及第三方生鲜乳运输车辆均已取得车辆注册地县级人民政府畜牧兽医主管部门核发的生鲜乳准运证明,并随车携带生鲜乳交接单。交接单载明生鲜乳收购站的名称、生鲜乳数量、交接时间,并经由生鲜乳收购站与公司运输收奶人员双方签字并存档。公司生鲜乳运输过程均按照流程执行,以防止生鲜乳运输过程中出现食品安全问题,具体包括运输车出厂检查消毒、奶罐温度检查、收奶上锁铅封、到厂开锁化验、卸车冲洗消毒、空罐品控检查及指定位置停放等操作与控制流程。

  公司产品销售以“一鸣真鲜奶吧”连锁门店为主要渠道,辅以非门店销售渠道,如区域经销、直销(商超、自动售货机)等多元销售渠道。其中,公司的奶吧门店采取加盟与直营相结合的经营模式;非门店渠道的区域经销主要通过区域经销商面向早餐店、学校等终端进行产品销售,直销主要包括向商超、团购客户销售、自动售货机等。

  根据公司与加盟商、经销商分别签订商业特许经营合同、经销商合同,公司加盟商需专营公司生产或许可的产品,经销商则在公司产品销售领域不得经销同类竞品。其中,加盟商系以公司统一标识的“一鸣真鲜奶吧”特许加盟门店运营,为维护公司品牌形象,加盟门店须专营公司特许产品,不得销售其他来源采购产品;公司经销商系面向区域内早餐店、小型商超进行产品销售,不存在以公司特许门店或商号形式经营的情况,且不得在公司产品范围内经销同类竞品。

  公司于2002年开创的奶吧模式,即专业的新鲜乳品与烘焙食品相结合的综合食品连锁门店模式。在渠道便利方面,公司奶吧与连锁便利店较为相近,主要开设在居民社区、商业街区、学校周边、地铁站与高铁站等人口集聚或流通密集场所,满足了现代社会生活节奏加快对即食食品购物便利的需求。在产品种类方面,奶吧门店突出了乳品与烘焙食品组合的新鲜、健康特性,相较面包、蛋糕等烘焙店扩展了乳品种类,满足了各类乳制品与烘焙食品的搭配消费需求。

  公司产品为短保质期的新鲜乳品与烘焙食品,能否对奶吧门店产品流通情况实施有效、及时、准确的监督管理,确保直营与加盟门店所提供产品与服务的一致性,是保障短保食品在流通环节质量安全的必要条件,也是公司产品定位与奶吧体系得以持续运营、健康发展的重要基础。由此,公司在二十余年的奶吧门店运营管理过程中,通过探索尝试、积累改进,逐步形成了门店主要管理制度。

  在门店终端信息化运营方面,公司要求所有直营与加盟门店安装并使用统一的零售终端信息系统(POS系统),各门店通过该POS系统进行产品订货验收、零售结算及库存管理等门店经营活动。公司通过该信息系统能够及时、准确地掌握门店终端的产品进销存情况,并以此为基础,对直营与加盟门店进行产品配送、销售监管与经营指导。同时,为确保加盟商有效执行门店的信息化运营,公司与加盟商在《商业特许经营合同》中对安装与使用POS系统做出约定,并规定对加盟奶吧门店员工进行统一的业务培训,以熟练掌握POS系统业务操作,培训合格后方可上岗工作。

  在门店产品送货与管理方面,公司通过干线与支线冷链物流体系,对所有直营与加盟门店进行直接配送。各门店提前两日通过POS系统向公司提交产品订单,公司以此为基础进行产品生产与配送;产品配送后,各门店通过POS系统进行验收确认、记录存货。其中,公司对加盟门店实行买断式销售,根据加盟门店的货品验收情况进行货款结算,门店产品的报损损失由加盟商承担。各奶吧门店在夜间下班前,对将于次日过期的临报产品进行现场报损处理,并通过POS系统记录上传报损情况。

  在加盟门店的运营监管方面,为避免加盟门店出现临保或过期产品未及时下架报损、兼售非公司特许产品、拖欠支付门店员工工资等违规行为,进而影响公司加盟体系正常运转及奶吧品牌形象的情况,公司要求加盟商为加盟门店开设加盟专用银行账户,专门用于存放门店现金营业款、结算公司销售货款、发放门店员工工资及转出门店剩余营业款等用途,并授权合作银行定期将加盟专用账户的交易明细、余额信息发予公司,以核实现金收银与交易记录的一致性,监管门店运营情况。同时,公司要求门店员工在产品验收、日常物料管理等各个环节落实食品安全的各项制度,特别是在临保食品下架销毁环节。门店员工需在每日晚班打烊前,对门店存货进行盘点,将临保食品的销毁过程拍照留档、填写报损记录,并在POS系统中及时记录报损产品信息。

  在经营定位方面,直营门店较加盟门店承担更多程度的品牌示范与市场开拓功能。通过直营门店的快速、重点布局,公司可在新市场区域内较快形成市场知名度,促进产品品牌与门店终端的示范推广;通过加盟门店的逐步铺展,公司可进一步提高区域内的客户覆盖与市场占有率。在渠道类型方面,直营门店以公司的经营实力与渠道资源为基础,通常可在地铁交通枢纽、医院、学校等领域取得门店位置,并通常以拓展新市场区域为主;加盟门店则以各加盟商的渠道资源为基础,门店位置多以各区域较为分散的街铺店为主。

  非门店销售渠道是乳品与烘焙食品的传统销售渠道与线上渠道,公司组建了销售中心对非门店销售渠道进行统一规划与管理。非门店销售渠道的主要业务形态包括通过经销商向早餐店和学校等类型客户供应产品,通过直销方式向商超、团购客户、等类型客户供应产品,以及通过电商渠道扩大品牌销售区域等。公司在与经销商签署的经销协议中明确约定产品的统一售价、经销区域等,并通过销售中心的外勤巡检,监督与杜绝经销商出现销售过期商品、产品差异定价、跨区域销售等行为。

  公司核心竞争力是以“三产接二连一”的一体化经营模式,聚焦以标准化、流程化的方式提供让客户满意的产品和服务;及时提炼“标杆”的能力,并以标准化、流程化的方式,超越客户预期。

  2002年,公司创新性地将“中央工厂”、“冷链物流”与“连锁门店”等业务模式相结合,以“乳品+烘焙”健康食品组合为内容,形成了“乳品+烘焙”的专业食品连锁门店“一鸣真鲜奶吧”经营模式。通过近十八年的探索实践,奶吧模式已臻于成熟,并成为了公司最具差异化、竞争力的业务优势。

  公司创新性地推出了将“中央工厂”与“连锁门店”相结合的“乳品+烘焙”健康食品组合专业食品连锁门店——“一鸣真鲜奶吧”销售模式。奶吧门店的选址与运营同连锁便利店较为类似,但区别于便利店在产品类型上的“广”,奶吧门店则聚焦于新鲜乳品和烘焙食品,更为着重产品类型的“精”。奶吧门店的营业面积通常在50平方米左右,一般选址于生活社区、商业街区、轨道交通站点及学校、医院等其他人流密集区域附近。同时,奶吧门店以开架自选的方式销售产品,由消费者直接挑选各种乳品、烘焙食品,并可提供产品的简单加热服务,满足了国内消费者温热饮食的消费习惯。公司“一鸣真鲜奶吧”连锁门店,通过布局于社区、商圈及交通枢纽等多类消费场景,在生活、工作、出行等多渠道贴近消费者,有效满足了城镇居民对新鲜、营养、健康食品的消费升级,形成了相对传统乳品企业与烘焙食品企业的独特优势,形成了公司对消费者需求变化的快速感知与响应能力。

  在冷链物流方面,公司以“为健康护航”为使命,建立了自有物流车辆与配送中心、外部专用合作车辆相结合的冷链物流体系,配套冷藏运输车辆五百余辆,并通过七大配送周转中心,将业务区域辐射浙江、江苏、上海、福建等地。为最大程度保障食品的营养成分、新鲜品质不在生产或储运过程中损失,公司在食品生产过程中采取了科学的生产工艺,乳品保质期通常在15天以内、烘焙食品保质期通常在4天以内。公司产品在贮藏、运输、零售环节均处于低温控制环境,并在运输环节通过温度追踪记录仪实时监控温度变化情况。公司制定了严格的装车、运输过程的温度过程控制标准,对于不符合过程要求的产品,不得进入门店销售。以高效、精细的冷链物流配送体系为基础,公司得以实现对各门店网点的每日配送,保证了短保食品的新鲜送达与快速周转。

  公司在建立了自有中央工厂、冷链物流体系与奶吧零售网络的同时,在远离城市的浙江南部高山丘陵区域温州泰顺县建立了自有示范牧场,实现了从主要原材料供应到终端零售业态的全产业链布局。子公司泰顺一鸣2011年从澳大利亚引进优质良种奶牛,采用先进的饲养技术,目前奶牛数量已超过2,854头,并以此为基础推出了公司高端产品“澳瑞”子品牌低温鲜牛奶。自有牧场的建立在为公司提供高品质奶源的同时,也促进了公司不断掌握先进的畜养防疫技术,为公司与合作牧场的深入合作、输出先进饲养技术和管理模式奠定了重要基础。同时,为保障外部奶源的稳定品质,公司与外部合作牧场签订了长期供应合同,并提供管理服务、疫病防治等多方面的技术指导,从源头上有效提升了合作牧场的疫病防控能力,确保采购奶源的质量安全与优良品质。

  公司采用“中央工厂”方式进行产品生产,聚焦于乳品与烘焙食品,以标准化生产流程、现代化工艺控制为基础,保障了产品质量的可靠性、品质的高标准产量的规模化,充分发挥了“中央工厂”的规模经济优势。同时,公司以自有“中央工厂”为基础,持续引进先进生产设备、改良生产工艺,促进了公司通过持续的产品创新开发、健康配方研发,不断推出具有产品差异化、市场竞争力的各式乳品与烘焙食品。

  公司以“创造新鲜健康生活”为使命,始终关注食品营养与客户健康。公司产品以自主生产为主,通过不断加大厂房建设、设备投资,保证各类产品均满足公司高标准的食品检验要求,避免出现“异物异味”或其他不良意外状况对公司形象、品牌声誉造成不利影响。

  公司自创立以来,始终注重产业链各领域的技术研发,研发领域涉及牧场的科学管理、奶牛的营养健康与疫病防治、食品健康的基础研究、新产品的研究开发与应用试制、产品的质量检测与分析等产业链多个技术环节。在产品创新方面,公司为契合国内消费者注重温热饮食、新鲜原味及营养健康等饮食习惯和消费偏好,先后开发了热属性早餐奶产品“热奶”、可适度加热的“温酸奶”、保持菌种活性的系列常温酸奶、追求口味纯正的“原味酸奶”与“地中海风味酸奶”、融合鸡蛋营养成分的“真鲜蛋奶”,以及吸收乳品营养与风味特点的“鲜奶吐司”、“特浓牛奶吐司”、“羊皮卷”等创新烘焙产品。其中,公司的“温酸奶”系列产品,有效满足了部分抗拒酸奶低温口感消费者的饮用需求,改变了冬季酸奶淡季的消费习惯;公司的“真鲜蛋奶”产品,攻克了鸡蛋遇热凝固的技术难题,并通过优化热处理条件使产品具有浓郁的蛋香口味,获得国家发明专利。在工艺创新方面,公司以微生物发酵控制技术和食品加工技术为基础,持续进行各项乳品加工技术的工艺创新。例如,公司在发酵乳生产过程,建立了有效的预防和控制噬菌体技术,消除了微生物污染带来的不良影响;公司在乳品混料工艺过程,采用了真空混料系统和在线混料技术,实现了乳品混料的高度自动化;公司在生产清洁工艺过程,升级了乳品生产的原位清洁系统(CeanInPace,CIP系统),实现了乳品加工清洗工艺的全自动控制、精准控制。在基础研发方面,公司从奶牛育种养殖、益生菌发酵技术、食材功效研究等全产业链开展基础研究。例如,公司自有牧场在引进优良澳大利亚奶牛种群的基础上,通过采取全混合日粮、生物遗传性控冻精等技术,实现了奶牛养殖的科学育种和高标准饲养;公司利用保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、瑞士乳杆菌等各类菌种制备发酵乳、发酵制品,并建立了独特、自主的性能评估体系。

  2020年1月,公司及董事长朱立科先生因参与完成的《功能性乳酸菌靶向筛选及产业化应用关键技术》,与合作方共同突破了功能性乳酸菌发酵菌剂及功能性发酵乳制品产业化生产关键技术,实现了功能发酵乳制品的规模化生产等创新成果,获得了国务院颁发的“国家科学技术进步奖二等奖”。

  2021年度,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。报告期内,公司实现营业收入231,637.94万元,较上年同期增加36,920.16万元,增长了18.96%;公司营业利润和净利润分别为1,823.33万元和2,025.78万元,分别较上年同期下降89.29%和84.70%。

  2021年末,公司奶吧门店数为2139家,其中加盟门店1225家直营门店914家。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  经过70多年的发展,中国已成为一个奶类生产与消费大国。2008年“三聚氰胺”事件后,我国乳品行业在经历短期的下降及调整之后,2010年起逐步恢复。各项法律政策日趋完善、国家标准体系基本建立,行业发展逐步稳定。随着市场竞争日益激烈,行业目前已进入全产业链竞争时代。

  2019年中国原奶产量、年乳品人均消费量分别是1949年的147倍、57倍,有非常大的提升。然而,我国乳品人均消费量与发达国家相比,仍处于较低水平,有较大发展潜力。从液态奶消费来看,城镇是农村的2.4倍;未来农村人均消费增速较高,主要驱动力将来自于农村消费升级、城镇化率提升。

  从乳品需求来看,随着生活水平的提高,消费者更加重视膳食结构的改善,乳品的消费需求量呈明显上升趋势。近年来,我国乳品行业供求状况已经基本满足了总量上的动态平衡,产销率保持在98%以上较高水平。

  从乳品品类来看,几大主要品类呈现以下特点:1、常温UHT奶:占比较高且较稳定,但同比增速已有所放缓,未来的增长可能主要由高附加值产品及产品结构提升所推动。2、低温巴氏奶:全国性乳企市场份额相对较低,主要由于龙头企业现阶段低温渠道建设尚不够完善。随着冷链物流的发展和渠道精细化,低温巴氏奶必将成为行业内竞争的主要细分品类。3、酸奶:近年来发展速度可观,复合年增长率达到15%以上。国内目前还处于口味创新、包装升级拉动盈利的阶段,未来功能性酸奶可能成为新的增长引擎。4、芝士:目前中国干乳品行业分散,且多被外资品牌占据,该品类体量虽小,但随着干乳品消费教育的普及,未来无论在零售端还是渠道端,干乳品都有较大潜在发展空间,继续双位数增长。

  从竞争格局来看,乳品行业市场程度较高,竞争较为激烈,存在基地型乳企与城市型乳企两类主要企业:

  第一类:基地型乳企背靠奶源基地,产品以长保质期的UHT灭菌乳为主。该类典型企业有伊利、蒙牛公司。基地型乳品企业一般均拥有从奶牛养殖到产品批发的一体化产业链,并通过多层经销体系,将产品销售给终端消费者。基地型乳企通常面向全国性市场,拥有覆盖全国范围的市场营销体系,其产业布局完整,在技术上引导行业标准,并且引领着行业整体的发展。城市型乳企更加接近消费市场,产品以冷链短保的巴氏杀菌乳为主。

  第二类:城市型乳企一般将“新鲜健康”作为产品的策略定位,生鲜乳从奶牛场收集到销售上架最短可以在24个小时内实现。在现今注重健康营养的消费时代,城市型乳企更能够发挥其产品竞争力。城市型乳企通常面向区域性市场,对本地客户的消费习惯、消费能力有更好的认知,可以推出更符合当地口味的产品,并且通过一定区域内的规模效应,做到较高的本地市场占有率。

  现代烘焙业在国内发展仅有二十余年的时间。我国最初的烘焙食品呈现家庭作坊、市场分散、品质参差、渗透率低的特点,随着国民经济的快速发展,西餐中的典型食品逐步走进国内消费者日常生活,烘焙行业进入标准化、品牌化与集中度逐步提升的发展阶段。但是,国内地区间烘焙食品的消费水平也呈现参差不齐的市场格局,一线城市与中西部地区的人均烘焙消费差距高达4倍多,我国烘焙食品的消费市场提升空间依然巨大。

  2019年中国烘焙行业同比增速10.9%。2009-2019年复合年增长率12.3%,预计2019-2024年将达10.5%。我国烘焙食品人均消费量虽逐年有所增长,但仍落后于世界平均水平。若对标饮食习惯较为相近的亚洲国家日本、新加坡及中国香港地区,可以看到我国人均消费量至少还有翻倍以上的增长空间。

  从烘焙品类来看,蛋糕、糕点为烘焙行业最大的两个细分品类,面包类市场规模尚小,不足蛋糕类1/2。从同比增速来看,糕点、蛋糕、面包2019年均呈双位数增长。预计未来存量规模及增速较大的蛋糕、糕点仍将领跑烘焙行业。从产品来看,行业有从中长保向短保、包装向非包装发展的趋势。

  从竞争格局来看,我国烘焙行业的集中度依然很低,市场有较大发展空间。烘焙企业主要分为四大类型:1、外资成熟烘焙品牌,主要占据高端市场,以一二线城市为主,如巴黎贝甜、面包新语、山崎面包等;2、内资跨区域连锁品牌,多呈现区域性布局,价格具有相对优势,以二三线城市为主,如好利来、元祖、克里斯汀等;3、预包装长保烘焙品牌,以传统通路和现代渠道为主,如:桃李、曼可顿、达利园、盼盼等;4、地方烘焙品牌,企业数量庞大。

  从烘焙行业的经营模式来看,主要分为两类:零售模式和烘焙店模式。零售模式又可按产品保质期长短分为短保、中保、长保三类。主要以中央工厂+批发的模式为主;近年来随着电商渠道的快速发展,代工+电商模式逐渐兴起,出现了三只松鼠300783)、良品铺子603719)等以中保产品和电商渠道为主的参与者。烘焙店模式也可分为前店后厂、半制品到店加工、成品到店销售三类模式,代表企业有克莉丝汀、85度C、面包新语等。市场竞争较为充分,市场规模整体呈较快扩大趋势,烘焙行业的销售利润也呈现快速增长。

  通过吸收“连锁门店+现场制作”模式的渠道优势,公司创立了“一鸣真鲜奶吧”销售模式,将食品制造企业传统的“中央工厂+批发经销”经营模式,发展成为了新型的“中央工厂+连锁门店”零售模式,实现了短保质期新鲜乳品与烘焙食品的兼营销售。以专业食品的连锁零售门店为乳品与烘焙食品的销售渠道,结合每日配送冷链物流体系,公司得以解决短保质期新鲜乳品、烘焙食品在零售流通环节的食品安全、快速周转问题,满足了广大消费者对新鲜、营养、健康的消费升级需求。

  公司在“2021年战略暨企业文化宣导会”上提出了一鸣未来五年的发展主旋律——品牌差异化建设;一个重要战略——大单品战略;面临的三大挑战——OEM化、去中心化、全网销售转型;需提升的四大能力——战略能力、经营思维能力、数据决策能力、团队建设能力。

  在企业未来的发展中,坚持以“守正创新”为立足点,基于发展主旋律及重要战略,直面挑战并持续提升能力,从而实现企业的“1、3、4、11战略”,即:“1”一个战略主目标:实现华东地区奶吧数量6600家!“3”三层含义的战略定位:成为国内奶牛饲养、技术服务、农牧生态循环产业的示范引领者!成为国内新鲜、美味、健康食品一线品牌!成为中国奶吧连锁第一品牌!“4”四大战略发展重点:第一,利用明星爆品,快速提升品牌知名度;第二,奶吧作为平台的全维度布局;第三,注重精益管理,实现OEM化;第四,制定有效激励,推动敏捷型组织建设。“11”十一大战略发展目标建设:第一,市场地位建设;第二,品牌建设;第三,创新建设;第四,“一鸣真鲜奶吧”建设;第五,现代通路销售体系建设;第六,一鸣电商建设;第七,生产供应链建设;第八,信息化建设;第九,人力资源建设;第十,组织保障及组织原则和精神建设;第十一,企业社会责任建设。基于这11个发展维度的考量并结合平衡计分卡管理体系,按照财务指标、顾客与市场指标、研发和创新、内部运营、学习成长指标以及组织治理与社会责任等6类指标,并依据行业及公司发展速度,制定出未来5年战略目标时间表。

  市场地位建设目标:持续保持市场份额、市场渗透率的逐年增长,忠诚顾客数逐年增加,顾客满意度逐年提升,从各维度助力市场地位提升。

  通过品牌建设、创新建设、渠道建设,持续提升企业的品牌力、产品力及终端表现力。制定有效战略和策略,持续优化品牌、产品、服务、市场、渠道、顾客等各维度工作。以生产供应链建设、信息化建设、人力资源建设、组织保障及组织原则和精神建设作为企业发展的后端支持力量,协同增效、助力企业市场地位提升。同时,通过践行社会责任来回馈社会,实现企业长期的可持续发展。

  通过实施品牌差异化战略、大单品战略、用户运营战略,使一鸣成为国内新鲜、美味、健康食品一线品牌,中国奶吧连锁第一品牌,真正做到“扎根浙江,立足长三角,辐射全中国。”

  品牌建设将坚持以“新鲜、健康、美味”为基石,以“创新”为内核,以“时尚”为提升,聚焦85后三口之家(包括一家之主、老人、小孩)、辅之于轻白领,让用户卷入到我们的品牌建设中去。实施品牌建设的三大抓手即品牌差异化战略、大单品战略、用户运营战略。

  第一,品牌差异化战略:在完成梳理品牌架构、构建品牌传播理念、规范品牌视觉宣传体系等基础工作后,以成熟、发展、拓展来定义不同市场、渠道及终端,进行品牌差异化建设。应用更精准、有效的品牌传播和推广方式,提升品牌知名度;同时,重视品牌美誉度建设。

  第二,大单品战略:以“新鲜、健康、美味”为基石,针对不同城市中的各类目标群体,结合多样化的消费场景,创造并满足客户的实际需求。通过内部产品渠道矩阵进行整体布局,运用新品测评机制提升上市成功率,持续开发“人无我有、人有我优”的“好看、好吃、好故事”的产品。

  第三,用户运营战略:持续聚焦潜在用户到用户,和会员到忠诚会员的转换,沉淀私域流量池,挖掘单客户的价值最大化。预计到2025年,用户数达3000万,会员数达1500万,忠诚会员数达300万。通过用户运营,为各类业务质量的提升赋能,如精准营销、智能要货、产品共创、开店决策等。

  乳品方面,继续深耕技术创新,研究RO膜过滤技术在乳品创新产品方面的应用,聚焦乳制品高端化,打造有一定市场区隔的产品。同时,继续推动优质乳工程,更大程度保留牛奶的活性物质,促进产品迭代升级,助力新鲜健康战略。为满足客群多元化细分需求,也会拓宽植物基品类研发,注重植物基与牛奶的结合,创新出口味和价值更加差异化的产品。

  烘焙方面,围绕渠道和终端消费者体验场景化,做品类细分开发。尤其是结合公司本身核心的乳制品相关技术、冷冻技术以及天然酵母酸面种技术等,深耕新鲜短保健康营养烘焙。尤其是在深度研究围绕家庭营养早餐、小孩子社交场所和轻白领接力餐等烘焙组合产品开发,同时满足OTO需求。

  继续深化食材配伍和营养均衡的研究,助力营养早餐品牌打造。为了让消费者更加注重早餐的品类选择和营养搭配,营养健康研究所,更加聚焦精准营养和膳食模式的研究,尝试优化套餐组合。同时,在营养科普和食育进课堂方面,积极探索,与客户保持互动。

  公司坚持研发创新持续深化和人才结构的打造,以消费者洞察和趋势为指导,加速产品和服务的创新,进行创新研讨会,开发产品原型,实践协作方法,在确保公司以及消费者、权威机构和科学平台进行可靠的沟通。与领先的学术和行业建立有效合作关系,建立战略合作联盟,不断提炼机会点、创新业务新模式。

  “一鸣线年继续加速奶吧布局,加大加盟门店拓展力度,①制定不同区域、市场、城市的奶吧布局策略:如成熟、发展、拓展市场;②制定奶吧拓展形式策略:如加盟、联营/合作、直营等;(现有奶吧运营经验总结,进行管理输出);③结合不同目标群体、消费场景的差异化需求,进行店铺形式(奶吧-现烤店/预包装店、水吧、专柜等形式)、开店位置(社区、学校、交通枢纽、商务楼、商场等)的综合布局。借助上述工作拓展江浙沪闽徽区域市场,并继续向周边区域扩张。

  加强奶吧各维度管理,提升奶吧终端表现力,从而拓宽奶吧使用场景、延长使用时间,提升客单,提升奶吧终端表现力及单店产出。提升维度包含但不仅限于以下四方面:①品牌:品牌故事、形象展示及宣传;②产品:产品陈列、展示及销售;③活动:丰富、有吸引力的品牌、促销活动;④服务:提供具有一鸣特色的门店服务。

  加大奶吧功能拓展,赋能企业内部各平台业务。①奶吧作为前置仓,赋能线上线下各渠道销售;②奶吧作为直播场地,为直播战略提供支持。

  未来应该继续深化“一鸣真鲜奶吧品牌”印象,做健康生活的代名词。为此未来要进一步巩固并提升温州大本营的盈利水平,大力提升金丽衢、台州、南京、杭州、宁波的利润率,建立浙江大本营;快速解决绍嘉湖常锡利润点;快速发展南京市场,重点突破发展苏州、上海市场;有序稳步开拓江苏、安徽、福建等新市场。

  非门店渠道体系建设按照成熟区域、发展区域、拓展区域,不同的区域采用不同的策略,从宏观、中观、微观三个层面的方式对各渠道、产品进行建设。通过增量、存量的方式对终端分类管理,目标到人到店用a+的方式提升单店销量并抢占竞品的市场份额。

  同时,公司非门店渠道将覆盖浙江省主要地级市和进驻江苏省苏南区域重点城市区,主要以学校、写字楼、大型企业和重点社区为市场业务对象,突出产品新鲜健康和服务便捷高效的品牌特色,通过高质量规划拓展,以点位盈利为经营指标抓手,团队以差异化精益管理促进产品优化和消费者沟通互动不断提升客户服务能力,并以此持续建设团队的基础能力。

  生产供应链建设目标:加强精益管理体系建设,聚焦OEM化建设,持续进行产业产能优化,打造柔性、敏捷的生产供应链,最终实现OEM化。

  为了实现公司战略,满足市场不断的拓展需求,本着客户满意、全链高效协同的原则,生产供应链通过OEM化转变,在做品质安全的基础上,不断地完善质量安全体系,以高效的计划运营系统指引生产供应链协作,通过生产方式创新——Inm-PS即产即走实施,提高供应链整体响应能力,在提升品质的同时,提升服务力,满足客户需求,创造高效益。

  通过企业信息化建设,赋能公司各业务板块,支撑公司多品牌、多渠道的运营管理理念,实现业财一体化、流程自动化、场景数字化、数字智能化,最终达到降本增效提升客户满意度的目标。

  具体表现为:持续完善公司网络安全体系,提升各项安全等级保护,构建以平阳为数据中心的双活机房,常州和平湖为灾备的三地四中心联合华为云、阿里云的混合云架构体系。持续完善全渠道业务中台体系建设,通过客户消费场景的体验优化来提升客户满意和转化,通过用户精细化运营会员等级建设来提升客户留存和复购,通过门店收银系统的升级和上云来提升客户购买效率。持续完善供应链数字化建设,通过供应商、经销商、加盟商协同平台的建设来提升合作伙伴生态体系的运转效率和信息共享,通过设备物联产线数字化来提升设备运转效率和绿色生产,通过员工学习成长平台的建设来优化组织人才结构,通过财务共享、人资共享、数据BI体系建设以及RPA带来公司整体工作劳效的提升。

  通过企业信息化建设,促成公司业务去中心化、网络化、数据化,各业务部门具备独立数据决策分析的能力,为公司未来发展保驾护航。信息化建设整体规划、分步实施,根据公司所处的阶段和环境因地制宜、因需而变,避免各项工作全面铺开,抓重点抓核心,提高信息资源的合理使用效率。信息化的各项工作均是以提升公司业绩、提升客户满意、促进标准化和流程化的执行为根本导向。

  根据公司品牌差异化战略,加速优秀人才引进、重视人才发展、优化激励机制,提升组织战斗力,使雇主品牌在连锁行业中属于上游水平。本报告期内,公司发布人才辈出战略,加快A级人才布局,加大高端院校战略合作,选择优质猎聘供应商,持续推动求贤令、人才盘点、特种兵计划,提升团队作战能力和雇主品牌。同时,以客户满意为目标,通过多种灵活用工、精益排班、学练考赛、创新学习会等方式,提高人均劳效和应变新环境的能力,实现员工成长、组织发展的共赢。

  新鲜乳品、烘焙食品作为家庭日常饮食类消费品,具有频繁购买、快速消费的消费特点,行业食品安全事件往往会对消费者的购买需求产生重大影响。如果乳品、烘焙行业发生影响较为重大的食品安全事件,行业整体消费信心势必将会受到严重削弱,消费者可能转为消费进口产品或其他替代食品,市场需求出现大幅缩减,受此影响公司经营业绩也将会受到重大不利影响。

  产品质量与食品安全对于乳品与烘焙食品行业及行业企业至关重要。多年以来,公司已在产品质量管理方面积累和建立了丰富、成熟的管理经验与内控制度。报告期内,公司接受了各地食药监部门、工商行政部门例行专项抽查,未出现因食品安全问题而受到行政处罚的情形。

  在公司乳品与烘焙食品的生产环节,产品配料、加工、包装等工序仍需要一定程度的人工操作,并有少部分产品采购于合作外部供应商;同时,低温保鲜食品的运输流通亦需要经历干线运输、支线配送、货架储存等全程冷链物流环节。由此,在上述食品生产与物流环节中,公司一旦出现人员操作疏忽、运输储存差错、采购瑕疵产品等管控意外,都可能会出现产品变质、食品安全问题,进而对公司的品牌声誉、公众形象及经营业绩产生重大不利影响。

  公司的生鲜乳原材料系由子公司泰顺一鸣、常州鸣源及合作奶源供应商所提供,截至2021年12月末,公司自有牧场于2011年所引进的澳大利亚良种高产奶牛已繁育超过2,854头,并与分布在浙江温州、台州、金华、宁海等地以及安徽蚌埠、山东菏泽等地的众多奶源供应商建立了长期合作关系。

  奶牛作为生产性生物资产存在着一定程度的疫病和养殖风险,小到乳房炎、不孕症导致单体奶牛无法正常产奶,大到结核病、疯牛病、口蹄疫等传播性疫病导致牧场无法正常运营。若未来公司牧场及合作供应商所在区域爆发较大规模的牛类疫病,公司乳品业务将会受到重大影响,甚至无法正常开展经营,而疫病及恐慌情绪的蔓延也可能引起消费者减少对含乳食品的购买需求。由此,较大规模奶牛疫病的爆发将可能从奶源供应、成本上涨、资产减值、需求下降等方面,对公司的生产经营产生重大不利影响。

  公司过去多年发展所取得的成果,证明公司现有的产品体系、定价策略比较符合公司目标消费者的消费习惯和消费定位。同时,公司也已经形成了在产品上要求不断推陈出新、在工艺上要求不断开拓创新的经营传统,新口味、新产品的推出速度也不断加快。

  但是,新口味、新产品的推出同时意味着一定的市场风险,尤其是在国际国内经济形势变化莫测、消费升级与消费降级共存的时代,公司产品定位与定价策略都面临较大挑战。若公司未来无法及时开发出符合客户消费需求的产品,将对公司产品销售、市场开拓产生不利影响。

  新冠肺炎疫情有可能持续、长期存在,有可能引致部分地区采取严格管控措施,从而可能对公司的门店经营、产品配送、原材料供应、生产、货款回收等方面产生负面影响。当前国内疫情发展形势依旧严峻,公司无法量化疫情对公司未来生产经营带来的影响。对此,公司将积极应对,做好防疫工作,采取一切必要措施保障公司的持续经营和健康发展。

  公司生产所需主要原材料为原料奶、各种包装材料、面粉和白糖等辅料,主要原材料市场价格的较大幅度波动可能对产品毛利率水平带来一定影响,进而影响公司经营业绩。对此,公司实行精细化管理,采取公开招标采购大宗生产原材料、提高原材料利用率、更换包装材料品种等措施实现成本的有效控制,尽可能降低原材料价格上涨造成的不利影响。

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  迄今为止,共28家主力机构,持仓量总计195.69万股,占流通A股3.21%

  近期的平均成本为12.26元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2021-12-31)减少2089户,幅度-9.34%

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